A1T8GD – SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

A1T8GD - November 2023

Vorwort

Mit dieser Artikelserie werde ich versuchen, euch interessante ETFs vorzustellen. Außerdem tracke ich alle erhaltenen Ausschüttungen aus dem jeweiligen ETF.

Weitere Artikel aus dieser Serie findet ihr hier:

WKNNameTyp
A1T8GDSPDR S&P Global Dividend AristocratsDividenden-Aristokraten
A2DL7EFidelity Global Quality IncomeDividenden global
A0NECUiShares J.P. Morgan $ EM BondAnleihen Schwellenländer
A2DRG5iShares MSCI World Quality DividendDividenden global
A0LEW8iShares Developed Markets Property YieldImmobilien Industrieländer
A1T6SYVanEck Global Real EstateImmobilien global
A2JAHJVanEck Morningstar Developed Markets Dividend LeadersDividenden global
A0H074iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50Dividenden Asia-Pacific
A2DTF0Franklin Global DividendDividenden global
A2DVWJInvesco Preferred SharesPreferred Shares
A2AHZUInvesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low VolatilityDividenden Schwellenländer
A1JNZ9iShares EM DividendDividenden Schwellenländer
A0F5UHiShares STOXX Global Select Dividend 100Dividenden global
A1T8FVVanguard FTSE All-World High Dividend YieldDividenden global
A11471UBS S&P Dividend Aristocrats ESGDividenden Industrieländer
A1JX52Vanguard FTSE All-WorldAktien global
552752iShares Core FTSE 100Aktien GB
A1T8FTVanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex JapanAktien Pazifik ex Japan
A2AG1DWisdomTree Global Quality Dividend GrowthDividendenwachstum global
A2AFCXiShares Fallen Angels High Yield Corp Bondgefallene Unternehmens-Anleihen

Bitte beachtet außerdem den Disclaimer!

Infos zum ETF A1T8GD

Start dieses Artikels: 11.11.2022

Datum der nachfolgenden Informationen: 28.12.2023

Ein Klick katapultiert euch direkt auf die Webseite des ETF-Emittenten: hier klicken

Quick Check

MerkmalWert
WKNA1T8GD
ISINIE00B9CQXS71
Größe1,04 MRD €
Artphysisch optimiert
Ertragsverw.ausschüttend
TER0,45 %
WährungUSD

4,12 % Ausschüttungsrendite

100 Positionen

ZeitraumRendite / Jahr
1 Jahr+ 2,08 %
5 Jahre+ 5,26 %
seit Auflage+ 5,91 %

Auswahlkriterien

Es werden Wertpapiere ausgewählt, welche folgende Kriterien erfüllen:

  • hohe Dividendenrendite
  • Dividende mindestens 10 Jahre gleich oder steigend
  • positive Eigenkapitalrendite
  • positiver operativer Cashflow
  • Auswahl aus S&P Global BMI (25 entwickelte und 24 Emerging Markets mit mehr als 14.000 Unternehmen)

Was enthält der ETF A1T8GD?

93 Wertpapiere und 20 weitere Positionen aufgeteilt auf folgende Länder:

Länderaufteilung (aufklappbar)
LandAnteil
USA46,68 %
Kanada8,72 %
England8,24 %
Schweiz7,50 %
Japan7,13 %
Singapur4,26 %
Deutschland3,88 %
China2,90 %
Italien2,84 %
Frankreich1,99 %
Top 1094,14 %
Top 10 Länderaufteilung

Auf welche Branchen verteilen sich die angelegten Gelder?

Branchenaufteilung (aufklappbar)
BrancheAnteil
Finanzen24,78 %
Immobilien15,30 %
Industrie14,79 %
Technologie8,67 %
Versorger8,14 %
Energie5,83 %
Grundmaterialien5,48 %
Basiskonsumgüter5,12 %
zyklische Konsumgüter4,72 %
Kommunikation4,62 %
Gesamt97,45 %
Top 10 Branchenaufteilung

Welche Positionen hält der ETF (Top 10)?

Top 10 Positionen (aufklappbar)
UnternehmenAnteil
Adecco Group AG2,87 %
A2A SpA2,84 %
Seagate Technology Holdings PLC2,78 %
Verizon Communications Inc.2,49 %
Digital Realty Trust Inc.2,48 %
Lenovo Group Limited2,43 %
Universal Corp2,43 %
HNI Corp2,33 %
LyondellBasell Industries NV2,32 %
LTC Properties Inc2,21 %
Gesamt25,17 %
Top 10 Positionen

Meine erhaltenen Ausschüttungen aus A1T8GD

Hier findest du eine Auflistung aller Ausschüttungen, die ich aus diesem ETF erhalten habe (seit es diese Artikelserie gibt):

DatumStückAusschüttung Netto
09.11.2023296,3366,77 €
15.08.2023296,3396,77 €
10.05.2023296,3386,44 €
15.02.2023296,3373,32 €
09.11.2022296,3380,17 €
16.08.2022296,33157,42 €
11.05.2022297,0972,78 €
Gesamt633,67 €

Die Netto-Ausschüttungs-Summen sind übrigens anklickbar und bringen dich direkt zum jeweiligen Monatsbericht 😉

Wie viel müsstest du in A1T8GD investieren um monatlich X € Netto zu erhalten?

Berechnet mit aktueller Ausschüttungsrendite, Teilfreistellung (30 %) und 26,38 % Steuern (Kapitalertragsteuer + Soli), kein Freibetrag eingerechnet.

Dieser Inhalt kann nur von Mitgliedern gesehen werden.
Jetzt kostenlos Mitglied werden!

Übrigens:

Falls du noch einen Broker suchst, bei dem du den genannten ETF per Sparplan kaufen kannst, kann ich dir folgende empfehlen (*):

Vergleichsrechner öffnen

Meine Gedanken zum ETF

Ein ausschüttungsstarker globaler Dividenden-ETF, der mit einem jährlichen Dividendenwachstum von aktuell 3,59 % seit Auflage aufwarten kann. Die Performance seit Start mit 5,91 % / Jahr kann sich sehen lassen. Der ETF ist weltweit investiert, aber knapp 47 % davon befinden sich in den USA. Die Fondsgröße mit 1,04 MRD Euro ist ausreichend groß, damit es kein nennenswertes Einstellungsrisiko gibt. Die Replikationsmethode physisch optimiert ist auch OK. Die TER (Total Expense Ratio) ist leider etwas hoch, aber noch im Rahmen.

Diskussion zum ETF im Forum

Du hast eine Meinung / Anmerkung zum ETF? Oder willst wissen, was andere Community-Mitglieder über den Fonds denken?

Dann schaue einfach im Forum vorbei: A1T8GD – SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

Kennst du den ETF A1T8GD?

Hast du den ETF sogar in deinem Depot?

Wie sind deine Erfahrungen damit?

Ich beschäftige mich seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus, Lebensführung und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Die finanzielle Unabhängigkeit habe ich schon erreicht. Jetzt geht es darum, mein Wissen zu teilen und anderen zu helfen, ebenfalls ein erfülltes Leben zu führen.

18 thoughts on “A1T8GD – SPDR S&P Global Dividend Aristocrats

  1. Erstmal vielen Dank für die Mühe, die Du Dir mit dieser Serie machst! Das ist eine gute Informationsquelle. Eine Frage hätte ich allerdings: wenn ich es richtig verstehe, dann hast Du alle diese ETFs selbst im Depot. Bei den meisten hast Du am Ende mehr oder weniger dieselben Aktien im Depot. Das gibt doch ein gewaltiges Klumpenrisiko?
    Grüße
    Martin

    1. Hallo Martin,

      vielen Dank für deinen Kommentar und das Lob!

      Ja, so gut wie alle dargestellten ETFs habe ich tatsächlich selbst im Depot.

      Es gibt da natürlich viele Überschneidungen, das stimmt.
      Es macht aber keinen Unterschied, ob ich einen ETF mit 100 % Gewichtung, oder 10 ETFs mit jeweils 10 % aber sehr ähnlichem Inhalt im Depot habe.

      Ein Klumpenrisiko sehe ich da nicht wirklich, da alles zusammengenommen weltweit breit gestreut ist.
      Natürlich gibt es einen Fokus auf Value- und Dividendentitel, aber das ist auch genau so gewollt 🙂

      Ich halte nichts von Unternehmen, die entweder nur Verluste produzieren oder nur wachsen um des Wachstums willens.
      Ich will Unternehmen, die mich am Gewinn beteiligen, und das direkt und nicht nur über den Aktienkurs.

      Liebe Grüße aus Chiang Mai,
      Manuel

  2. Es bleibt mir immer wieder unverständlich, wie man so einen ETF kaufen kann. Gegenüber dem Standard S&P hat der extrem underperformt. Aber das scheint die „Dividenden-Sekte“ nicht zu stören, solange ständig das eigne Geld rücküberwiesen wird, auch wenn das eignen Portemonnaie darunter leidet.

    1. Hallo Tape,

      danke für deinen Kommentar.

      Jeder hat einfach unterschiedliche Ziele und Vorlieben im Leben.

      Und: es will halt nicht jeder so technologielastig investieren, zum Teil in irgendwelche Buden, die nur Geld verbrennen und keine Gewinne machen.

      Grüße,
      Manuel

    2. Ja er hat weniger gebracht aber es gibt ja auch verschiedene Ziele im Leben. Ich denke die meisten unserer Arbeitgeber werden von den Gehältern her auch Apple oder Microsoft unterbieten bei dem was Sie bieten. Ich persönlich finde Amazon oder JD.com auch sehr tolle Unternehmen. Da sie aber noch keine Dividende zahlen ist es schwierig für mich den Focus darauf zu legen da ich bereits heute meine Arbeiszeit reduziert habe und somit 400€ Nettodividende monatlich schon benötige. Ist halt ein Investment in Lebensqualität öfter ausschlafen zu können oder spontan und flexibler Freizeit gestalten zu können.
      Denke ja man verschenkt einige % dafür lebt man heute schon angenehmer und muss sich evtl. damit abfinden dass der Ferrarri für immer ein Mercedes bleibt. Das ist aber ok für mich.

      1. Verstehe ich nicht. Erstens den Job kannst du nicht so einfach wählen, die Aktie hingegen schon. Davon ab halte ich nicht viel von Einzelaktieninvestments.
        Zweitens, warum verkaufst du nicht Anteil? Nehmen wir einen thesaurierenden ACWI oder irgendeinen anderen Global ETF. Den kannst du jeden Monate mit 400€ entsparen und fährst dabei trotzdem besser als mit dem obigen Dividenden ETF.

        Das schöne dabei ist es, dass du selbst bestimmt, wieviel Geld auf deinem Konto landet und nicht irgendwelche willkürlichen Dividenden Ausschüttungen, die ständig schwanken.
        Schau dir gerne mal den Vergleich an. Es gibt kaum einen Zeitraum in den letzten zehn Jahren, in dem der der Aristocrat den ACWI geschlagen hat. Im 10 Jahres Vergleich ist Unterschied desaströs. Klar in den nächsten 10 Jahren könnte es anderes sein, ich wüsste nur nicht warum.

        https://extraetf.com/de/etf-comparison?etf=IE00B9CQXS71,IE00B3YLTY66

        1. Keiner bestreitet, dass der ACWI empirisch die bessere Wahl ist, wenn man die Performance betrachtet.
          Es gibt aber mehr als nur die Performance als Zielsetzung!
          Mit der gleichen Argumentation kannst Du jedem begegenen, der seine Arbeitsleistung nicht an den Meistbietenden erbringt. Ein Ehrenamt wäre dann schon mal ganz ausgeschlossen.

          Die mit dem Verkauf/Rückgabe von ETF-Anteilen verbundene Emotion ist bei den meisten eine andere als die mit einer Ausschüttung verbundenen.
          Das gleiche wird Dir der Ehrenamtler sagen. Er bekommt mehr als nur ggf. die Ehrenamtspauschale.

          1. Danke an alle für die Kommentare:

            Bestätigt meinen bisherigen Eindruck der Dividendenjäger:
            Rational ist das alle nicht, sondern emotional.
            Und was emotional ist, kann man rational nicht verstehen, jedoch akzeptieren.
            In diesem Sinne ist ja alles gut und der Kurs passt bei euch. Es freut mich, dass ihr euch zumindest darüber bewusst seid, dass das irrational ist und zu einem großen Teil emotional gesteuert ist.
            Dann bin ich hier aber auch ziemlich falsch und alles vergebene Mühe, auch wenn ich das hier alles „ehrenamtlich“ tun und keiner mich dafür bezahlt. 😉

        2. Es sind ja alle individuelle Entscheidungen und Situationen. Deshalb möchte ich etwas ins Detail meiner Gedanken gehen.

          Da ich persönlich eine Rente wie in Österreich bekommen möchte, dies in Deutschland politisch nicht umgesetzt wird ebenso wie ein für mich absolut notwendiger Staatsfonds wie in Norwegen. Hab ich mir das ganze so gedacht.

          Durchschnittsrente Österreich 2.165,00€ 2022. Bei Kapitalverzehr werden von 60 – 90 Jahre 780.000€ benötigt. Aus der BAV kommen 800€ im Monat aus der Verwietung 400€ netto und aus Dividenden 900€ netto voraussichtlich 2023 fehlen aktuell noch 780€ netto Ausschüttung im Jahr (sollte in 8 Jahren erreicht sein) + die Steigerungen der Österreicher in den nächsten 15 Jahren bis zum persönlichen Renteneintrittsalter.

          Depot und Wohnung sollten dann bei 650.000 € zusammen liegen so dass bei Kapitalverzehr ab 60 die finanzielle Unabhängigkeit erreicht sein sollte.

          Persönlich ziehe ich dem ACWI mit 1850 Aktien die beiden Vanguard FTSE Devel. Word und EM mit zusammen 4500 Titeln und Ausschüttung vor.

          Als Kaufmann möchte ich die Ausschüttung um jedes Jahr den Netto Zuwachs der Dividende zu sehen um die Ziele definitiv zu erreichen, auch ohne zukünftige Dividenden Steigerungen.

  3. Hallo Manuel,

    ich habe den SPDR Global Dividend Aristocrat seit Oktober 2019 bespart. Das war der Start meines Fokus auf die Dividendenstrategie. Es war ein schwieriger Start, da bekanntermaßen die Erholung im 2. Halbjahr 2020 der ETF kaum spürbar mitgemacht hat. Die letzte Sparrate war im August diesen Jahres. Neben den Ausschüttung bin ich insgesamt leicht mit 7% im Plus. Nicht berauschend aber doch im erwartbaren Durchschnitt.

    Überlege nun mit dem SPDR Emerging Markets Dividend Aristocrat zu starten. Der Grund ist, dass ich schon eine gute Auswahl an Dividendeneinzelaktien aus Nordamerika und Europa habe. Es fehlen die EM. Aber wahrscheinlich eher mit einer größeren Einmalanlagen. Regelmäßiger Sparplan wahrscheinlich nicht. Vielleicht als Ziel für die Reinvestition der erhaltenen Dividenden.

    Viele Grüße,
    Torsten

      1. Das ist richtig.
        Sowohl Value/Dividenden als auch EM war aber auch nicht wirklich der Renner in den letzten 10 Jahren. Die Kombi schon mal gar nicht.
        Ist auch eher eine Überlegung aus Gründen der Diversifikation.

        Der SPDR ist zumindest weniger volatil als der ähnliche iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (IE00B652H904).

  4. Hallo Zusammen,

    habe seit einiger Zeit 90 Stück im Depot und würde den ETF in meinen Top 20 sehen.

    Da ich meine Top 4 zu jeder Zeit über Sparpläne und Reinvestitionen weiter ausbaue und Asien und den EM den Vorzug gegeben hab wurde 2022 immer der SPDR Pan Asia und der Invesco EM High Div. Low Vola bevorzugt.

    Da meine Top 3 alles globale ETF‘s sind.

    Für 2023 plane ich die Erhöhung auf 100 Anteile.

    Grüße Oskar

    1. Hallo Oskar,

      vielen Dank für deinen Kommentar.

      Ich hoffe, dass diese neue Artikelserie einen Mehrwert bieten kann.

      Habe mir gerade den Pan Asia angeschaut, der ist ja auch spannend 👍
      Evtl. lege ich mir davon auch ein bisschen was ins Depot 🙂

      Grüße,
      Manuel

      1. Hallo Manuel,

        der SPDR Pan Asia ist laut Christian Röhl von echtgeld.tv eine Dividenden Wachstums-Strategie.

        Ich arbeite auf eine Mischung hin die Qualität Diversifikation Value und Dividenden-Wachstum mit günstigen Nachkäufen kombiniert.
        Aktuell bin ich seit Jahresbeginn -4,92% das ist ok bei 3,8% Dividenden.

        Die Produkte zum Ausbau der Einnahmen habe ich bereits, die Zeit und die Sparpläne werden den Rest erledigen.

        Grüße Oskar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert